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雖然目前核電站安全問題是日本國內(nèi)甚至是世界各國最關(guān)心的問題，但受于內(nèi)外的壓力，東京電力公司已經(jīng)采用海水降溫（海水對核電機組有腐蝕作用，日本一開始不愿使用），如果海水降溫效果不明顯，甚至將進一步采用硼酸進行處理（硼酸將使核反應(yīng)堆報廢，但是可有效阻止核爆炸），因此，中長期來看，焦點將集中于日本災(zāi)后重建上來。

 

日本地震海嘯對于全球經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的影響十分深遠，從工程機械行業(yè)角度來分析，我們認(rèn)為對于中國工程機械行業(yè)總體來說是利好大于利空。從日本此次災(zāi)害的特點來看，我們認(rèn)為挖掘機、裝載機以及推土機等土石方機械將有望成為最大受益機種；另外，我們認(rèn)為通過此次海嘯的洗禮，預(yù)期日本可能采用更多的混凝土鋼結(jié)構(gòu)房子，因而混凝土機械預(yù)計也將成為受益者。

 

日系品牌支援日本重建，國產(chǎn)工程機械品牌面臨機遇

 

日本此次重建投入保守估計將超 30 萬億日元（約2.4 萬億人民幣），龐大的基建需求必然帶動日本國內(nèi)的工程機械需求，而日本國內(nèi)工程機械一時難以突破產(chǎn)能瓶頸，將拉動中國以及東南亞日系品牌工程機械回銷日本。由于事件的突發(fā)性，日系品牌在中國的產(chǎn)能尚未升級，上述因素預(yù)計將導(dǎo)致日系品牌2011 年在中國的核心工程機械產(chǎn)品競爭力大幅下降，將可能有利于國內(nèi)品牌的發(fā)展。

 

日本預(yù)計在解決核電站問題之后，預(yù)計將于6 月左右逐步開始災(zāi)后重建工作。各界根據(jù)1995年阪神地震災(zāi)后重建投入分析，此次災(zāi)后重建的投入金額預(yù)計將超過2.4 萬億人民幣，而其中絕大部分將用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。災(zāi)后重建將立足于地震海嘯地區(qū)的災(zāi)害垃圾的處理，以及災(zāi)民工作的安置以及社會公共設(shè)施的建設(shè)。因而從工程機械產(chǎn)品需求來看，2011 年挖掘機、裝載機以及推土機等機械將有較大的需求。

 

根據(jù)保守預(yù)測（由于4 萬億投資在2008 年下半年就開始，我們的測算只考慮了2010年中國工程機械的銷售增長），日本災(zāi)后重建的投入將至少額外拉動日本工程機械的需求約650億元。根據(jù)年初日本建設(shè)機械協(xié)會（就是中國的工程機械協(xié)會）預(yù)測的2011 年日本國內(nèi)工程機械需求僅約 385 億元，而此次突然增長的654 億元需求，將超過日本國內(nèi)工程機械供給能力，換言之，日本國內(nèi)需求將從國外的日資企業(yè)那里得到滿足。

 

從日本工程機械企業(yè)在國外的分布情況來看，約 80%分布于中國和東南亞地區(qū)，中國地區(qū)的銷售額占其全部海外市場的30%左右。在經(jīng)過2010 年爆發(fā)增長后，相比于中國工程企業(yè)的大步產(chǎn)能跟進不同，日本工程機械企業(yè)由于在中國的產(chǎn)能跟進不充分。綜合以上分析，我們認(rèn)為此次災(zāi)后重建將對工程機械產(chǎn)生積極的影響。

 

從災(zāi)后重建的性質(zhì)來看，2011 年日本在工程機械產(chǎn)品的需求將主要集中于挖掘機（產(chǎn)品操作性以及適應(yīng)性強），裝載機（大量的災(zāi)后垃圾清理需要中大型裝載機）以及推土機（海嘯后災(zāi)害處理的首選裝備，特別是濕地式推土機）以及混凝土機械（經(jīng)過海嘯的洗禮，日本的沿海建筑可能用更多的混凝土結(jié)構(gòu)建筑代替日本傳統(tǒng)的木結(jié)構(gòu)房屋）。